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国泰景气升级基金代码解析
基金概况
国泰景气升级基金(基金代码:008310)是一只以大中华地区为投资区域,以科技、制造、消费等为主要投资方向的股票型基金。成立于2009年4月16日,基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金管理费率为1.50%,最高申购费率为1.50%,最高赎回费率为0.5%。截至2021年10月18日,基金规模为38.47亿元,基金份额为5.06亿份,每份净值为7.59元。
投资策略
国泰景气升级基金的投资策略是“高景气、高成长”,重点关注新兴行业,并以景气度变化为投资判断标准,透过调研、分析及量化模型掌握产业变化趋势,透过营运指标、行业链竞争力及供需情况等面向,选购估值合理、投资价值高的个股,力求获取高于基准的长期绝对回报。
在构建股票投资组合时,基金经理以行业、股票市值配比为主导思想,通过严谨的风险控制和资产配置,最大程度地提高投资组合的回报,同时控制市场风险和个股风险。此外,该基金在投资过程中注重行业分权,做到行业、板块、个股全面分散,保证资金分散风险及收益最优化。
基金表现及风险提示
长期以来,国泰景气升级基金获得了不错的业绩表现。根据Wind数据显示,截至2021年9月,过去三年的年化收益率为11.91%,过去五年的年化收益率为14.78%,月度最差回撤为-16.71%。同时,该基金净值累计增长率也在过去十年中明显高于同类基金和沪深300指数。
不过,在投资过程中,国泰景气升级基金还是存在一定的风险。首先,该基金的业绩很大程度上依赖于宏观经济、行业方向以及个股选取的准确性。其次,在市场波动较大的情况下,该基金也可能面临较大的风险。因此,在投资该基金时,投资者需要注意风险控制和资产配置,充分了解自身风险承受能力,做好风险管理。
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